注册理财师,RFP是什么理财师证书?
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注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师学会(RFPI)制定的国际权威认证资质。
财务策划师起源于美国,1969年,一批来自不同领域的金融服务专业专家聚首美国芝加哥奥亥尔机场。大家有感于金融服务领域存在的不足,以及金融产品的日益丰富与社会公众对家庭理财力不从心的矛盾,于是提出“关注客户的需求和目标比关注单一金融产品销售更重要”的服务理念和专业精神。他们试图将保险、证券、基金和银行业务中以产品为导向的服务模式,改变为以顾客需求为中心的全新服务模式,并开创一个全新的职业体系。这种全新的金融服务方式被称之为“Financial Planning”,即财务策划。美国注册财务策划师学会(RFPI)于1983年在美国正式成立,目前在全球共有15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织遍布全世界包括美国、中国、加拿大、英国、 法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等国家及香港地区,在亚太已分布21个国家和地区。现时的财务策划师,普遍就职于欧美各国中的银行、保险、第三方理财、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所,以及在各类公司担任财务管理职务,其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此,取得专业理财策划的资格,是日后在激烈竞争环境下的一种强竞争力的提升工具;并且由于财务策划师的高额年薪,已成为目前全球最受欢迎的职业之一。[RFP理财师含金量高吗?
RFP理财师含金量还是挺高的,
现在全世界获得RFP资格的人数超过六万人;在中国地区,RFP会员也已达到13000多人。
是国际金融领域中比较权威的理财专业资格,我去年就是在金程报的RFP,综合比较其他的一些的证书,发展前景算是比较好的~
CFP国际金融理财师一般是做什么的?
CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。我国国际金融理财师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币,一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师,这么计算,中国国际金融理财师职业有20万人的缺口,仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国,只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理,而在美国这一比例为58%。主要就职于保险公司和商业银行或理财公司,所以该职位具备良好的职业前景。
理财师资格证怎么考?
理财师资格证在当地人事考试网报名考试,报考条件是:
1、连续从事本职业工作满6年;
2、金融相关专业专科以上学历;
3、非金融相关专业专科以上学历,从事金融相关工作满1年。
理财师的工作内容有:
1、根据客户的需求,提供专业的理财产品与服务;
2、推荐理财种类及相关理财产品,并制定理财方案;
3、定期接受专业理财业务辅导和讲座;
4、参保客户的后续服务工作;
5、组建和管理团队。
注册金融策划师如何考取?
需要的报名条件为:
① 具有大专学历,申报前从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训达标学时数,并取得结业证书。
② 取得相关专业学士学位,申报前从事本职工作3年以上,经理财规划师正规培训达标学时数,并取得结业证书。
③ 取得相关专业硕士学位,申报前从事本职工作1年以上,经理财规划师正规培训达标学时数,并取得结业证书。
AFP、CFP 金融理财师简章
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